組織と役職マスタの設定画面を開く
- 設定（https://betterengage.ai/admin/settings）にアクセスします。
- マスタデータの管理グループの「組織と役職」を選択します。
- 組織と役職マスタ一覧画面が開きます。
組織と役職マスタの期間を変更する
- 期間を変更したい組織と役職マスタの右にある「…」を選択します。 ※ステータスが「運用中」のもののみ期間を変更できます。
- 「期間を変更する」を選択します。
- 期間選択のポップアップが開きますので、期間を選択し、「更新する」を選択します。
組織と役職マスタを新規作成する（コピー）
- 「新規作成」を選択します。
- 組織と役職マスタデータ新規作成画面が開きます。
- 運用開始日を選択します。
- 「最新の組織データをコピーして作成する」を選択します。
- 「最新の役職データをコピーして作成する」を選択します。
- 「次へ」を選択します。
- 1つ前に作成した組織と役職マスタデータの内容がコピーされます。
- ※組織と役職マスタは開始日が一番新しいものが自動的に運用中ステータスとなります。 古い組織と役職マスタは自動的に運用終了ステータスに変更され、終了日は運用中の組織と役職マスタの1日前に設定されます。
組織と役職マスタを新規作成する（手入力）
- 「新規作成」を選択します。
- 組織と役職マスタデータ新規作成画面が開きます。
- 運用開始日を選択します。
- 「手入力で新しく作成する」を選択します。
- 「手入力で新しく作成する」を選択します。
- 「次へ」を選択します。
- 組織と役職マスタデータが作成されます。
階層を追加する
- 組織リスト右の下矢印マークを選択し、組織リストを開きます。
- 階層名の右にある「…」を選択します。
- 親階層を追加したい場合は「親階層を追加する」、子階層を追加したい場合は「子階層を追加する」を選択します。
- 階層追加のポップアップが開きますので、必要な項目を入力します。 「必須」がついている項目は必須入力項目です。
- 階層の名称を入力します。
- 階層コードを入力します。空欄にした場合は、自動でコードが採番されます。
- 「追加する」を選択します。
階層を編集する
- 階層名の右にある「…」を選択します。
- 「編集する」を選択します。
- 階層情報を更新するポップアップが開きますので、修正したい項目を修正します。 修正が完了したら、「更新する」を選択します。
階層を削除する
- 削除したい役職の右にある「…」を選択します。
- 「削除する」を選択します。 ※階層の中に部署がある場合、「削除する」が表示されません。階層の中の部署を全て削除してからでないと、階層を削除できません。
- 確認のポップアップが開きますので、「削除する」を選択します。
部署を追加する
- 部署を追加したい階層名の右にある「…」を選択します。
- 「この階層に部署を追加する」を選択します。
- ※階層の下にある「部署を追加する」ボタンからも部署の追加ができます。
- 部署追加のポップアップが開きますので、必要な項目を入力します。 「必須」がついている項目は必須入力項目です。
- この部署が所属する親部署をプルダウンから選択します。
- 階層名をプルダウンから選択します。
- 部署コードを入力します。空欄にした場合は、自動でコードが採番されます。
- 部署の名称を入力します。
- この部署に所属する子部署をプルダウンから選択します。
- 「追加する」を選択します。
- 1つの親部署に複数の子部署を作成することができます。
部署を編集する
- 編集したい部署名の右にある「…」を選択します。
- 「編集する」を選択します。
- 部署情報を更新するポップアップが開きますので、修正したい項目を修正します。 修正が完了したら、「更新する」を選択します。
子部署を追加する
- 部署名の右にある「…」を選択します。
- 「子部署を新規追加する」を選択します。
- 部署を追加するポップアップが開きますので、必要な項目を入力し、「追加する」を選択します。
部署を削除する
- 削除したい部署の右にある「…」を選択します。
- 「削除する」を選択します。
- 確認のポップアップが開きます。その部署に所属している従業員がいるかいないかや、子部署があるかどうかで、表示されるポップアップが異なります。
- その部署に所属している従業員がいない場合や子部署がない場合、「削除する」を選択します。
- その部署に所属している従業員がいる場合や子部署がある場合、他の割り当て先の部署をプルダウンから選択してから、「変更を適用して部署を削除する」を選択します。
- その部署に所属している従業員がいない場合や子部署がない場合、「削除する」を選択します。
部署に所属している従業員を確認する
人数の右の人アイコンにマウスカーソルを合わせると、その部署に所属している従業員が表示されます。
