カスタム項目のチーム管理

カスタム項目のチーム設定画面を開く

• 設定（https://betterengage.ai/admin/settings）にアクセスします。
• マスタデータの管理グループの「部署のカスタム項目」を選択します。

• チームカスタムアイテム設定画面が開き、カテゴリの情報が表示されます
  1. デフォルトのタブ： このセクションのカテゴリは、1つの画面にまとめて表示されます。
  2. 独立するタブ：これらのカテゴリは、アクセスや検索がしやすいように、個別のタブでそれぞれ表示されます。
  3. ここをクリックすると、アイテム名と回答タイプを含む、そのカテゴリの全てのアイテムが画面に表示されます。
  4. カテゴリの表示順を変更します。

チームカスタムアイテムを新規作成します

• チームカスタムアイテムを新規作成するには、「+ 新規作成」ボタンを押します。

• 新規作成画面が開きます：
  1. カスタムアイテムカテゴリ名。
  2. 月ごとに回答を入力できます。
  3. カテゴリを独立したタブで表示するよう設定する。
  4. カテゴリをアーカイブすると、表示されなくなります。
  5. 元のタイプにデータがない場合、同じタイプの複数のアイテムを別のタイプに更新する。
  6. 設定済みの権限に基づいて、アクセスできないアイテムを更新する。
  7. アイテム名。
  8. データフォーム内のタイプから選択して、アイテムタイプを変更する。
  9. カテゴリに新しいアイテムを追加する。
  10. インポートファイルを使用してアイテムをインポートする。
  11. 「作成する」ボタンを押して新規作成する。

チームカスタムアイテムの編集

• “…”アイコンを押します。

• 「編集する」ボタンを押します。

• すると、編集ページに遷移します。

• 変更する情報を更新し、「更新する」ボタンを押して変更を確定します。

チームカスタムアイテムの複製

• 「…」アイコンを押します。

• 「複製する」ボタンを押します。

• 新規作成されたカテゴリには、元のカテゴリの全てのアイテムがコピーされます。

チームカスタムアイテムを削除します

• 「…」アイコンを押します。

• 「削除する」ボタンを押します。

• データがあるカテゴリを削除する場合、削除モーダルでチェックボックスにチェックを入れ、「削除する」ボタンを押して削除を確定します。

• データがないカテゴリの場合、削除モーダルで「削除する」ボタンを押して削除を確定します。