カスタム項目のデータ登録画面を開く

• 設定（https://betterengage.ai/admin/settings）にアクセスします。
• データの管理と登録グループの「カスタム項目」を選択します。

• カスタム項目一覧画面が開きますので、「データ登録」タブを選択します。

• データ登録画面が開きます。

CSVから取り込む

• 「CSVから取り込む」を選択します。

• ファイルを選択画面が開きますので、必要な項目を入力します。
  • カスタム項目の種類をプルダウンリストから選択します。
  • ExcelまたはCSVファイルを選択、もしくはドラッグアンドドロップします。
  • 「次へ」を選択します。
    
• ヘッダーマッチング画面が開きますので、必要な項目の設定を行います。
  1. 従業員の識別方法を、社員番号かメールアドレスか選択します。
  2. データ項目一覧を設定します。登録したいデータ項目を、テーブルの青色の部分にドラッグ＆ドロップすると、Excelのカラムと紐づけることができます。
  3. 追加のデータ項目一覧を設定します。カテゴリーを選択し、登録したいデータ項目を、テーブルの青色の部分にドラッグ＆ドロップすると、Excelのカラムと紐づけることができます。
  4. Excelのカラム名右の「…」を選択すると、列に対する操作のメニューが表示されます。
  5. 「次へ」を選択します。
     
• 確認のポップアップが開きますので、「次へ」を選択します。

• 確認画面が開きますので、マスタデータの更新を行います。
  • 存在しない従業員の紐付けを行います。「スキップする」か「紐付けを修正する」を選択します。「紐付けを修正する」を選択した場合、プルダウンリストから紐付ける従業員を選択します。
  • 「次へ」を選択します。

• データのバリデーション結果が表示されます。問題がなければ「次へ」を選択します。

• 取り込みが完了しました。「取り込み結果を見る」を選択すると、取り込み結果が確認できます。

• データ登録結果詳細画面が開き、データ登録結果の詳細を確認できます。

• インポートしたカスタム項目は、従業員のカルテページのカスタム項目タブ内に表示されます。