カスタム項目設定画面を開く
- 設定（https://betterengage.ai/admin/settings）にアクセスします。
- データの管理と登録グループの「カスタム項目」を選択します。
カスタム項目を新規追加する
- 「新規追加」を選択します。
- カスタム項目の追加画面が開きますので、必要な項目を入力します。 「必須」がついている項目は入力必須項目です。
- グループ名を入力します。
- 月次ごとに管理するデータの場合はチェックを入れます。 独立するタブで表示する場合はチェックを入れます。
- 項目名を入力します。
- 項目の回答タイプをプルダウンリストから選択します。
- さらに項目を追加する場合は、「新しい項目を追加する」を選択します。 項目の作成が完了したら、「作成する」を選択します。
- カスタム項目が追加されます。 グループ名がカスタム項目に、項目名が項目一覧の部分に表示されます。 「独立するタブで表示する」を選択したグループは、独立するタブに表示されます。
- 従業員のカルテページのカスタム項目タブに、カスタム項目が表示されます。
- 「独立するタブで表示する」を選択した項目は、従業員のカルテページでタブが作成され、そのタブに表示されます。
カスタム項目の順番を変更する
カスタム項目名の左にあるアイコンを選択すると、従業員のカルテページに表示させる順番を変更できます。
デフォルトのカテゴリーを編集する
- デフォルトのカテゴリーの右にある「…」を選択します。
- 「編集する」を選択します。
- 必要な項目を入力したら、「更新する」を選択します。
- デフォルトのカテゴリーで作成した項目は、従業員のカルテページの基礎情報タブのその他の情報に表示されます。
カスタム項目を編集する
- 編集したいカスタム項目の右にある「…」を選択します。
- 「編集する」を選択します。
- 必要な項目を編集したら、「更新する」を選択します。
カスタム項目を削除する
- 削除したいカスタム項目の右にある「…」を選択します。
- 「削除する」を選択します。
- 確認のポップアップが開きます。その項目にすでにデータが登録されている場合、登録されているデータも削除されます。 「内容を確認の上削除する」にチェックした上で、「削除する」を選択します。
